中国北车子公司出售部分BT项目债权
进行资产证券化融资
据悉，本次资产证券化项目的基础资产拟为自实施资产证券化之日起，北车建工公司和沈阳建工公司根据有关合同从沈阳浑南现代交通有限公司处应获得的债权。由于上述BT项目尚未竣工结算，本次拟按48.2亿元出售债权，并发行资产证券化产品（剩余款项按竣工结算后确定的数量另行回收）。本次资产证券化项目拟采用分层发行，其中优先级42.06亿元面向社会发行，其中一年期16.82亿元、二年期12.62亿元、三年期12.62亿元；次级1.26亿元由北车建工公司购买。北车建工公司三年合计支付利息3.84亿元，另有超额担保1.02亿元。本次资产证券化项目拟由北车建工公司和浑南交通签署委托贷款协议，由北车建工公司向浑南交通提供委托贷款，贷款期限为三年（2014-2016年），委托贷款额度不超过18.5亿元。当专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和全部未偿本金的差额部分时，北车建工公司在上述委托贷款额度内向浑南交通提供委托贷款以支付上述差额。此外，由于北车建工公司资信情况较弱，拟由中国北车对北车建工公司出具流动性支持承诺函，由中国北车向北车建工公司提供连续三年（2014-2016年）的流动性支持。当北车建工公司未能按照委托贷款协议向浑南交通提供足额委托贷款时，由中国北车向北车建工公司提供流动性支持贷款，专项用于其对浑南交通提供委托贷款。（证券时报快讯中心）